すべてが水没した世界で水上を走る幻想的な電車を３DCGと手描きで描きました。
レトロな電車と，うねる海面は３DCGでレンダリングし，電車が作る航跡を手描きで加えています。
製作時間のほとんどは，電車のモデル製作に費やされました。