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※ブロマンス想定で描きましたが、後からBLになりました。
2枚目は覚醒後のラフ案です。

自然で育った人外さんがとある青年に出会い刺激を受け、冒険に出かけたのち青年が戦いで亡くなってしまうシーンを切り取りました。
人外さんにとって唯一無二の光だったので、大粒の涙を流し彼の死を悔やんでいます。

2枚目はパーティと出会った後に覚醒した姿です。在りし日を引きずりながらも依頼をこなし人間社会を生きていたら、あの頃の彼にそっくりな男の子とそのパーティに出会う、というお話です。